Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 29 марта 2005 г. зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций межрегиональной компании "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) серии 03. Эмитент разместил 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей на общую сумму 3 млрд рублей. В ближайшее время будет организовано обращение облигаций на вторичном биржевом рынке.

Размещение выпуска облигаций СЗТ прошло на ФБ ММВБ 3 марта 2005 г. Спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска, что обеспечило размещение займа в течение одного дня.

Ставка 1-го купона была определена в размере 9,25% годовых. Ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го. По окончании трехлетнего периода эмитент примет решение об определении ставок купонов на последующие три года. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально. Выплата первого купона состоится 2 июня 2005 г.

Срок обращения облигаций СЗТ составляет 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 3-го выпуска. Погашение осуществляется частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения - погашение 30% номинальной стоимости, на 2002-й день - погашение 30%,  на 2184-й день - погашение 40% номинальной стоимости облигаций.
Организатором выпуска является Вэб-инвест Банк, соорганизатором - АКБ "Связь-Банк", со-андеррайтерами - Внешторгбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк "Союз", Банк Москвы, ВБРР, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк ЦентроКредит, Райффайзенбанк Австрия, Международный москов-ский банк, Русский международный банк, ИНГ Банк (Евразия), Промышленно-строительный банк, НОМОС банк, ФК "Уралсиб", БК "Регион".

Досье ComNews.ru

Вэб-инвест Банк - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2001-2005 гг. Вэб-инвест Банк принимал участие в более чем 100 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.

ОАО "Северо-Западный Телеком" является самым крупным оператором электросвязи на Северо-западе России. Компания предоставляет местную, междугородную и международную телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в Интернет, аренды каналов и др. Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-западный федеральный округ площадью 1,7 млн кв. км, где проживает 14,3 млн человек. Монтированная номерная емкость телефонной сети составляет 4,75 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 48%. В 2004 г. было введено 415 тыс. номеров, из них 196 тыс. новых номеров и 219 тыс. номеров на замену. Объем выручки в 2004 г. составил 15,4 млрд руб. Текущий уровень капитализации компании - около $650 млн.